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乳白色的平安夜來到了法國一個小村莊。在一所銀白色房屋里正舉行著平安夜派對，趕到報名參加派對的小朋友們和大大家一起，載滿著幸福快樂的笑容。

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在這里座銀白色房屋里舉行的平安夜派對上面有濃濃的圣誕裝飾和淘氣鬼小朋友們*希望的禮品。女生克萊拉的教父3—魔術師德羅賽爾梅亞的神密魔法案派對氛圍越來越更加開心。德羅賽爾梅亞將一個胡桃夾子贈給閨女克萊拉。但是淘氣鬼弗里茨的捉弄踩壞了胡桃夾子，德羅賽爾梅亞以便寬慰閨女，幫克萊拉維修胡桃夾子。這時候派對的石英鐘偏向了十二點，大家都離去派對分別回家。

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克萊拉懷著深愛的胡桃夾子睡覺了，她夢到大客廳小小圣誕樹裝飾越來越宏大發展壯大起來。一群老鼠出現了，砸爛了圣誕樹裝飾，把全家人搞得亂七八糟。這時候吹著新號登場的兵線們以便驅逐老鼠群，用火炮和老鼠群進行了作戰。克萊拉救了在作戰中遭受了風險的胡桃夾子，擊敗了老鼠群。胡桃夾子向克萊拉表明感激的一瞬間，胡桃夾子變成了一位俊秀的王子，克萊拉變成了一位漂亮的氣質女人。

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忽然克萊拉的臥房變成了一個冬天的樹林，雪花飛舞著。小雪花閃爍著祝愿的輝煌向她們道別，她們坐下來麋鹿拉著的冰橇朝著神密的國家邁進。

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正當性她們享有著旅游的開心時，君王老鼠王原先不經意間跟隨她們，它和手底下的老鼠再度進攻克萊拉和王子，但王子輕輕松松地擊敗了他們，她們再度和美麗的蝴蝶一起前去神密的國家。

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德羅賽爾梅亞一揮魔法棒，漂亮的城堡出現了，克萊拉屋子里的公仔們都活起來了，奏響了洪亮的號角聲熱烈歡迎克萊拉和王子。公仔們跳著西班牙舞、沙特阿拉伯舞、*舞、俄羅斯舞、牧羊與狼的舞，各展其藝。在玫瑰花華爾茲舞曲下，克萊拉和王子跳著拉丁舞，為這一段神秘之旅拉掉了序幕。

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從神密的夢鏡中醒來時的克萊拉懷里著胡桃夾子，帶著幸福快樂的笑容，邁入了圣誕節假的早上。

語匯學習培訓

????? ??(Christmas Eve)：平安夜

???(trumpet)：新號

???(fanfare)： (典禮等剛開始前的)洪亮的鳴笛聲

????(Arabia)：沙特阿拉伯

????(rose waltz)：玫瑰花華爾茲